Оцінка бізнесу та підприємств

Оцінка бізнесу — це визначення вартості компанії як єдиного організму, здатного генерувати прибуток. Це найскладніший вид оціночної діяльності, адже експерт аналізує не просто суму активів (будівель, станків, столів), а й фінансові потоки, ринкові позиції, бренд та управлінські ризики.

Наша компанія проводить незалежну оцінку підприємств усіх форм власності (ТОВ, ПП, АТ) для прийняття зважених управлінських рішень.

Коли потрібна оцінка бізнесу?

Власники та топ-менеджмент звертаються до нас у таких ситуаціях:

• Купівля-продаж компанії (або частки). Щоб обґрунтувати ціну угоди та не продати актив за безцінь (або не переплатити при купівлі).

• Вихід учасника зі складу засновників. Розрахунок справедливої вартості частки учасника, що виходить з ТОВ.

• Залучення інвестицій. Інвестору потрібно розуміти, яку частку компанії він отримає за свої гроші.

• Кредитування. Оцінка бізнесу як діючого активу для забезпечення кредитної лінії.

• Судові спори. Розподіл бізнесу при розлученні подружжя або корпоративні конфлікти.

• Управлінські цілі. Розуміння реальної вартості компанії для стратегічного планування (Value Based Management).

Що саме ми оцінюємо?

Об'єктом оцінки може виступати:

1. Цілісний майновий комплекс (ЦМК). Сукупність усіх активів і пасивів підприємства.

2. Корпоративні права (Частка у статутному капіталі). Найпоширеніший запит для ТОВ (Товариств з обмеженою відповідальністю).

3. Акції підприємства. Якщо ваша компанія є Акціонерним товариством (ПАТ, ПрАТ), процедура оцінки бізнесу юридично та технічно реалізується через оцінку цінних паперів (акцій). Це дозволяє визначити вартість контрольного або міноритарного пакету.

Методи оцінки: як дізнатися ціну компанії?

Ми використовуємо три класичні підходи, комбінуючи їх залежно від специфіки вашого бізнесу:

• Дохідний підхід (Income Approach). "Бізнес коштує стільки, скільки він може принести грошей у майбутньому". Ми будуємо фінансову модель, прогнозуємо грошові потоки (Cash Flow) та дисконтуємо їх до поточної вартості. Це основний метод для інвесторів.

• Витратний (майновий) підхід (Cost Approach). "Бізнес коштує стільки, скільки коштують його активи мінус борги". Актуально для капіталомістких підприємств (заводи, нерухомість) або компаній, що ліквідуються.

• Порівняльний підхід (Market Approach). Порівняння з цінами продажу аналогічних компаній на ринку (використання мультиплікаторів EBITDA, P/E).

Необхідні документи

Для попереднього аналізу та початку роботи нам знадобляться:

1. Фінансова звітність. Баланс (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2) за останні 3-5 років.

2. Перелік активів. Розшифровка основних засобів, нематеріальних активів (ліцензії, патенти), складських запасів.

3. Інформація про заборгованість. Кредити, дебіторська та кредиторська заборгованість.

4. Установчі документи. Статут, виписка з реєстру.

5. Бізнес-план (за наявності).

Якщо в структурі активів підприємства є значний портфель фінансових інструментів (облігації, векселі третіх осіб), ми також проводимо їх окрему переоцінку в рамках послуги 

Результат нашої роботи

Ви отримуєте детальний Звіт про оцінку, який:

• Має повну юридичну силу.

• Відповідає Національним та Міжнародним стандартам оцінки (IVS).

• Містить детальний аналіз ринку, розрахунки та обґрунтування вартості.

Цей документ є вагомим аргументом у перемовинах з інвесторами, партнерами та банками.

Замовити оцінку бізнесу

Хочете дізнатися реальну ціну своєї справи? Замовте консультацію у наших експертів. Ми гарантуємо повну конфіденційність (NDA).
Телефон: +38 067 402 06 45